Sam musi stawić czoła koszmarom z dzieciństwa, kiedy sprawą, którą aktualnie prowadzą z Deanem wysyła ich do Kansas, w celu zbadania Magicznej Menażerii Plucky Pennywhistle’s, lokalnej pizzerii, w której organizowane są przyjęcia urodzinowe dla dzieci. Sam i Dean odkrywają, że dzieci ofiar ostatnio odwiedziły restauracje i każde z nich narysowało w niej rysunek przedstawiający to, czego się boją. Postaci z rysunków ożywały i zabijały rodziców. Podczas kiedy Dean rozmawia z magikiem, Sam musi poradzić sobie z bardzo złymi klaunami.
